Der bereits schwerkranke Schriftsteller Franz Kafka weilt 1923 zur Erholung an der Ostsee. Dort trifft er durch Zufall auf die polnischstämmige Dora Diamant. Obwohl beide nicht unter-schiedlicher sein könnten, verlieben sie sich ineinander und ziehen in Berlin zusammen. Doch die Liebe ist nur von kurzer Dauer, denn Kafka geht es immer schlechter.